話說天下合久必分,分久必合,大明君主昏庸,而將大好江山拱手讓予滿州外族。清自太祖努爾哈赤入關(guān),歷經(jīng)圣祖、康熙、太宗雍正、傳至高宗乾隆時(shí),國運(yùn)昌盛,佰民間卻仍有反清組織……乾隆(張兆輝)力主推行“滿漢一家”的政策,但卻為太后和軍機(jī)大臣鄂爾泰所阻。干不甘被掣肘,遂以體天下民情為由,與太監(jiān)小桂子(鄧兆尊)潛出宮,化名高天賜、高大貴,駕幸江南……一日二人來到秦淮河畔,隨身錢袋連同玉璽為一姑娘童不悔(陳佩珊)所盜,二人緊追不舍,悔巧遇方世玉惡人先告狀,導(dǎo)致玉和隆二人不打不相識(shí),始知皆被悔作弄……悔終被二人尋到,也同認(rèn)識(shí)其兄童千斤,三人惺惺相惜,結(jié)拜為兄弟,此時(shí)蘇州惡霸雷老虎至碼頭鬧事,三人合力趕走虎,而結(jié)下梁子。原虎為蘇州土豪,無惡不作,此時(shí)虎留學(xué)上海的女兒雷嬌與妻李小環(huán)(黃愷欣)返鄉(xiāng),嬌于碼頭替苦力拍照被視為妖術(shù),而被推下海,幸遇玉所救。乾隆私自出宮,京中震驚,太后命四出追查,一日二名侍衛(wèi)追至蘇州,正于追截之時(shí)一名黑衣女子出手相助,隆對(duì)俠女的雙美目念念不忘。嬌開設(shè)洋學(xué)堂,玉、隆恉入學(xué)求新知,玉再遇嬌,二人愛意滋生,同時(shí)悔亦對(duì)玉暗戀,不惜入學(xué)堂當(dāng)雜工,欲奪回玉。隆于秦淮河蘭桂舫重遇美目,其為一歌妓宋劍屏(馮曉文),隆追求屏。原屏與兄宋復(fù)明(林偉)為明朝宋王遺孤,實(shí)為反清之士。另嬌與玉日久生情,但兩家不和,再加上提督霍祈英(譚耀文)的追求,故阻礙重重。后英為得到嬌,于是擺下擂臺(tái),玉得高人指點(diǎn),上臺(tái)挑戰(zhàn),不意卻將虎擊斃,嬌傷心之余唯有下嫁英..。屏對(duì)隆日漸產(chǎn)生好感并為宋王府接納,成為組織中一份子,然紙包不住火,一日反清組織遭清軍圍剿,而隆身份敗露,眾人誤以為被隆出賣,實(shí)為被明所出賣。回宮后,隆以真情打動(dòng)屏嫁入宮中,不料太后怕隆娶滿人為妻,用計(jì)毒殺屏,隆知悉趕至?xí)r,屏毒發(fā)死于隆懷中。玉誓言要隆血債血還,入宮行刺,幸桂及時(shí)帶來玉之父母方德(許紹雄)、苗翠花(陳美琪)解開一場誤會(huì)。隆欲留玉于宮中命,但為玉所拒,引退江湖。隆雖貴為天子,既救不了心愛的屏,又留不住摯友玉,只有獨(dú)自長嘆。