兩年前,朝鮮5446秘密特殊部隊(duì)派出五星組組長(zhǎng)元柳煥(金秀賢 飾),潛入韓國(guó)某個(gè)村莊擔(dān)當(dāng)間諜。元化名方東久,以傻子的身份在一位吝嗇的大媽家落腳,他清楚村中每一個(gè)人的身世和動(dòng)向,同時(shí)為了不露馬腳不得不經(jīng)常做出一些傻里傻氣令人啼笑皆非的事來。隨著金正日離世,祖國(guó)方面似乎發(fā)生些許變化。當(dāng)年與元互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的黑龍組組長(zhǎng)李海浪(樸基雄 飾)以及視元為導(dǎo)師恩人的后輩李海真(李玹雨 飾)相繼出現(xiàn)在村中。孤獨(dú)的東久在兩位同志面前會(huì)稍稍作回自我,而在和“敵國(guó)”百姓的相處中,他心中的冰冷也慢慢地發(fā)生改變。 某天,一道針對(duì)5446部隊(duì)間諜的命令傳來,三個(gè)年輕人的命運(yùn)迎來了最嚴(yán)峻的關(guān)隘……